לדעת לאן הכסף הולך
לבקש פירוט הוצאות לפי קטגוריות, להשוות בין חודשים ולזהות חיובים חוזרים.
״סכם לי את ההוצאות לפי קטגוריה״
AI פשוטבינה מלאכותית. בשפה פשוטה.25% הנחה ב Financy ↖הוובינר של בני פרבר × אלירון ג׳יני
הכסף שלכם.
עכשיו עם AI.
הבנק, האשראי והתמונה המלאה בשיחה אחת.
לומדים לחבר את הנתונים ל Claude ול ChatGPT,
ולבנות דשבורד פיננסי שמדבר בשפה שלכם.
פחות אקסלים. יותר הבנה.FINANCE × AI
התמונה הפיננסית שלינתונים להמחשה
התמונה של החודש
₪24,850
הכנסות לדוגמה · ספטמבר
תחילת החודשסוף החודש
הוצאות ₪16,420הפרש ₪8,430
✳
״על מה הוצאתי הכי הרבה החודש?״שאלות פשוטות. תשובות מהנתונים שלכם.
מחשבון הבנק←Financy←Claude / ChatGPT←תמונה ברורה יותר
01 / המפגש המלא
פותחים את ההקלטה.
בונים יחד, צעד צעד.
במפגש נראה איך מחברים את חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי ל AI, שואלים שאלות על הכסף והופכים נתונים לדשבורד שימושי.
עם בני פרבר ואלירון ג׳יני · 7.9.2026
בינתיים, אפשר להתחיל עם המדריך ↓
ההקלטה תעלה כאן אחרי המפגשהצפייה תהיה פתוחה, ללא השארת פרטים
ההטבה של קהילת AI פשוט
מתחילים עם תמונה ברורה.
ועם 25% הנחה.
הירשמו דרך הקישור והזינו את הקופון הבלעדי במעמד התשלום.
להרשמה ל Financy עם ההטבה ↖ודאו שההנחה מופיעה לפני אישור הרכישה. תנאי המסלול וההטבה הם כפי שיוצגו ב Financy.
הקוד שלכםGPTIL25% הנחה
02 / למה זה שימושי?
הנתונים כבר שם.
עכשיו אפשר להבין אותם.
Financy מחברת את הנתונים הפיננסיים שלכם לכלי ה AI. במקום לאסוף מספרים ידנית, אפשר לשאול, להשוות ולבקש סיכום בשפה רגילה.
לראות את העסק מלמעלה
לרכז הכנסות והוצאות מהחשבונות המחוברים, וליצור בסיס לבדיקה של התזרים.
״השווה הכנסות והוצאות החודש״
לבנות תצוגה שמתאימה לכם
לבקש מה AI דשבורד לפי מה שמעניין אתכם, ולשנות אותו תוך כדי שיחה.
״בנה לי דשבורד חודשי לפי קטגוריות״
הדוגמאות תלויות בנתונים הזמינים וביכולות כלי ה AI. בדקו את המספרים מול המקור לפני קבלת החלטות.
03 / מתחברים בפועל
מהבנק לשיחה.
מתחילים כאן.
הכינו גישה לחשבון הבנק ולחברות האשראי, חשבון Financy וחשבון בכלי ה AI שבו תרצו לעבוד.
לפני שמתחילים
מדריך החיבור הרשמי של Financy ↗לפי Financy, חיבור ה MCP זמין במסלול Starter ומעלה. זמינות החיבור בכלי ה AI תלויה בחשבון ובהגדרות שלו.
נרשמים ל Financy
נכנסים דרך הקישור של הקהילה. בבחירת מסלול מזינים GPTIL ומוודאים שהנחת 25% מופיעה לפני התשלום.
לפתיחת חשבון עם ההטבה ↖מחברים בנק וכרטיסי אשראי
מוסיפים את החשבונות ב Financy ומשלימים את האישור במסך הבנק או חברת האשראי. מוודאים שהנתונים מופיעים לפני שממשיכים.
מחברים את כלי ה AI
בוחרים את הכלי שלכם ופועלים לפי מסלול החיבור הרשמי.
אני משתמש/ת ב Claude
בהגדרות, פתחו Connectors והוסיפו Custom connector בשם Financy. הדביקו את הכתובת שלמטה, המשיכו להתחברות ל Financy ואשרו גישת קריאה. השאירו את הכלים במצב Needs approval.
אני משתמש/ת ב ChatGPT
עובדים ב ChatGPT דרך הדפדפן במחשב. לפני החיבור, ודאו שהבנק או האשראי כבר מופיעים ב Financy ושיש לכם מסלול Starter ומעלה.
מפעילים מצב מפתחים
ב ChatGPT פתחו את תפריט החשבון ולחצו Settings (הגדרות). בחרו Security and login (אבטחה והתחברות), והפעילו Developer mode (מצב מפתחים).
פותחים חיבור חדש
עברו ל Plugins (תוספים), לחצו על + ליד שורת החיפוש ובחרו New Plugin. זה המסך שבו מוסיפים את Financy.
ממלאים את פרטי החיבור
הזינו את הערכים הבאים. בכתובת השרת חשוב לכלול גם את הסיומת /mcp.
- Name · שם
- Financy MCP
- Description · תיאור
- Israeli bank accounts and credit cards
- Connection · סוג החיבור
- Server URL
- Server URL · כתובת השרת
https://mcp.open-finance.ai/mcp- Authentication · אימות
- OAuth
OAuth מאפשר להתחבר לחשבון Financy ולאשר גישה, בלי להדביק סיסמה בצ׳אט.
מגדירים את אופן ההתחברות
לפני שלוחצים Create, פתחו Advanced OAuth settings. בשדה Registration method בחרו Client ID Metadata Document (CIMD).
השאירו את Client ID ואת Client Secret ריקים. אל תשנו את Callback URL. חזרו לטופס, קראו את הודעת האישור, סמנו I understand and want to continue ולחצו Create.
מאשרים את החיבור ב Financy
במסך ההתחברות שנפתח, היכנסו לאותו חשבון Financy שבו חיברתם את הבנק. עברו על הרשאות הקריאה המוצגות ולחצו Accept אם אתם מסכימים. ההתחברות כאן היא ל Financy. אין להזין סיסמת בנק בצ׳אט.
בודקים שהכול מחובר
חזרו ל Plugins → Installed וודאו שמופיע Financy MCP. פתחו שיחה חדשה, הקלידו @ ובחרו בו מהרשימה, או הוסיפו אותו מתפריט הכלים בשיחה.
הצג את יתרות החשבונות המחוברים ואת מועד העדכון של הנתונים. ציין אם חסר מידע.
אם מופיעה בקשת אישור לשימוש בכלי, בדקו ואשרו. החיבור הצליח כשמוצגים החשבונות שלכם עם יתרות. השוו אותן ל Financy לפני שממשיכים לדשבורד.
משהו לא מופיע או לא עובד?
אין Developer mode או אפשרות להוסיף תוסף? בדקו שאתם בדפדפן במחשב ובחשבון המתאים. הזמינות תלויה בחשבון ובמדיניות סביבת העבודה. בחשבון ארגוני פנו למנהל המערכת.
אין חשבונות בתשובה? ודאו שהם מחוברים ומציגים נתונים ב Financy, ושאישרתם את החיבור עם אותו משתמש.
Financy לא מופיע בשיחה? בדקו שהוא נמצא ב Installed, פתחו שיחה חדשה ובחרו אותו שוב. אם ההרשאה פגה, חדשו את החיבור.
ההוראות מבוססות על מדריך Financy ועל תיעוד OpenAI. שמות המסכים עשויים להשתנות עם עדכוני הממשק.
https://mcp.open-finance.ai/mcpשואלים שאלה ראשונה
פתחו שיחה חדשה, בחרו את החיבור ובקשו לראות יתרות. ודאו שהחשבונות נכונים, ואז המשיכו לניתוח ולבניית הדשבורד.
הצג את יתרות החשבונות המחוברים ואת מועד העדכון של הנתונים. ציין אם חסר מידע.
04 / טוב לדעת
שאלות שעולות
לפני שמחברים.
האם ה AI יכול להעביר כסף?
לפי התיעוד הרשמי, חיבור ה MCP המתואר כאן נותן גישת קריאה: יתרות, חשבונות ותנועות. הוא אינו מאפשר העברות או תשלומים. בדקו תמיד אילו הרשאות אתם מאשרים.
האם צריך למסור את סיסמת הבנק בצ׳אט?
לא. האישור לבנק מתבצע במסך הבנק, והחיבור לכלי ה AI נעשה מול Financy. אל תדביקו סיסמאות בנק או מפתחות סודיים בשיחה.
למי זה מתאים, לעסק או לבית?
לשניהם. אפשר להיעזר בחיבור להבנת הוצאות הבית, וגם לריכוז וניתוח נתוני עסק. התוצאה תלויה בחשבונות שחיברתם ובמידע הזמין מהם.
צריך לדעת לתכנת?
החיבור המתואר כאן נעשה דרך הגדרות והתחברות לחשבון. בניית דשבורד מורכב או אוטומציות נוספות עשויה לדרוש הגדרות וכלים נוספים.
הצפייה והחיבור הם בחינם?
ההקלטה והמדריך בדף פתוחים לכולם. שירות Financy לחיבור MCP דורש מסלול בתשלום, ולכלי ה AI עשויות להיות דרישות מנוי נפרדות. הקופון GPTIL מעניק 25% הנחה ב Financy, בהתאם לתנאי ההטבה.
ומה לגבי פרטיות ודיוק?
מידע פיננסי רגיש עובר לעיבוד בשירותים שבחרתם. עברו על ההרשאות ומדיניות הפרטיות שלהם. ה AI עלול לטעות, והנתונים אינם בהכרח בזמן אמת. בדקו מועדי עדכון והשוו למקור.
נעים להכיר, בני פרבר.
אני בני פרבר, מנהל קהילת ה AI הגדולה בישראל, יוצר הפודקאסט ״AI פשוט״, יועץ ומלווה עסקים לאימוץ בינה מלאכותית. אני מעביר הרצאות וסדנאות ועוזר לאנשים ולצוותים להפוך את ה AI לכלי עבודה מעשי בשפה פשוטה וברורה.
המטרה שלי היא שתצאו עם משהו שאפשר ליישם: לחסוך זמן, לשפר תהליכים ולהשתמש בכלים בביטחון. במפגש הזה אני מארח את אלירון ג׳יני כדי להראות איך מחברים את ה AI לנתונים הפיננסיים שלכם.
לעוד תכנים חינמיים שלי על AI ↗